摘自《新元财经采编》 2007年04月29日

    2007年4月2日,在首批拿到本地注册的法人营业执照后,花旗银行、汇丰银行、渣打银行和东亚银行4家外资银行在中国20多个省(市)的100多家网点同时开门迎客。

    对于众多的银行和消费者来说,这是具有标志性意义的一天。从此,在华外资银行走上了与中资银行的同一起跑线上——他们拥有了和中资银行一样的法人地位,可以向中国居民提供人民币业务。

    除了4家银行之外,还有8家外资银行获得中国监管部门的批准,将其境内分支机构改组为法人银行，这些银行包括日本瑞穗实业银行、日本三菱东京日联银行、新加坡星展银行以及荷兰银行等等。目前这些银行正在筹备开业。而在这12家之外,希望进入中国的外资银行还有许多许多。

    一些外资银行的专业人士分析说,过去5年的过渡期,受制度限制,外资银行在中国市场仅是试水，2007年外资银行开始真正“亮剑”。

   “这次,‘狼’是真的来了。”有人评论说。

    对中资银行而言,外资银行带来的既有挑战也是机遇。银监会相关负责人称,外资银行的进入，为中资银行提供了与狼共舞的机会。 而外资银行的真正进入,也许可以帮助国内银行放下傲慢的姿态，学会和公众打交道,学会提高服务水平,学会平衡自身经济利益和社会利益。中国银行业将开启一个新的金融时代。

　　外资银行青睐谁

    据有关统计,目前外资银行在华机构的绝大多数的客户对象,是其所在国或地区的对华投资企业,以及其他三资企业,大致比例为50%～60%,而中国国内的企业只占10%～20%。

    外资银行优质的企业客户构成,其定位大都集中于世界500强在华企业和跨国集团分支公司、26万家资产规模达5.46亿美元信誉良好的外资企业、经营情况良好的1190家资产总额达2.5万亿元国有企业家及430万家资产规模达61331.1亿元民营企业。

    当这样的客户群体被外资行吸储,中资银行的发展肯定会遭遇前所未有的冲击。

　　跨国企业

    外资银行对企业客户的争夺,可能比想像的要严重。

    2002年的3月,南京爱立信提前归还了南京工行和交行的巨额贷款,转而投奔花旗银行。跨国公司的“跳票”事件随即引起了中国银行业的极大关注。

    而自2007年以来,各家外资银行更加快了跨国公司中国区总部人民币和外汇资金全面归集的工作。如可口可乐、百事可乐、屈臣氏等,都已将其所有资金归集到其国外的主办银行,结算账户每天进行资金汇划结清。据估计,外资银行归集的人民币资金至少1000亿元以上。

    目前,外资银行大致能为这些企业客户提供包括现金账户的支付、抵押贷款、融资租赁、职工养老保险计划、消费贷款、企业资产管理和投资顾问等一揽子服务。

    但公司的主要业务,还是在外汇业务上。有统计显示,在可以经营人民币业务的外资银行中,外汇业务大多占其全部业务的八成以上。

    事实上,外资银行不仅为本土跨国企业“贴身服务”,中国的“走出去企业”也是外资银行关注的重点。

    4月10日,刚刚组建法人银行不久的渣打银行(中国)有限公司与中国惟一承办出口信用保险业务的政策性保险公司中国出口信用保险签署了《关于投资业务的专项合作协议》。根据协议,双方将以能源、采矿、农林、基础设施及高新技术行业的跨境投资和并购项目作为重点合作领域,为中国企业拓展海外业务以及跨国企业来华投资提供具有世界一流水平的无缝式的金融和保险服务。

    德意志银行就曾为宝钢提供长期出口信贷;为中国石油化工总公司提供1.5亿美元的银团贷款;还使用杠杆租赁,为中国民航提供了价值3亿美元的5架飞机;而比利时联合银行在华业务的对象,也主要侧重于跨国公司及大型中资企业，如上海通用汽车、中国国际集装箱有限公司和中国远洋运输有限公司等。

    荷银中国区财务总监支均晔曾表示,这两年,荷银将主要通过其遍布全球的网络,协助其跨国公司客户推广中国业务，把业务范围从现金管理、贸易融资和零售银行拓展到企业融资以及资本市场,包括中介业务,比如信用卡业务、贴现、现金池以及保理业务。

　　国内大企业客户

    2007年1月底,渣打银行称,该行已把大宗商品风险解决方案作为一个企业银行产品,向银监会递交了申请,意在向中国企业提供大宗商品衍生产品,助其降低商品价格波动带来的损失。

    目前,中国尚未有银行推出此项业务,若此项产品问世，渣打将成为在中国内地首推大宗商品风险管理服务的银行。

    尽管在外资银行企业客户构成之中,国内企业份额不大，但因为这些业务有助于国内企业扩大出口,降低成本,并且由于服务方式灵活、效率高、态度好,国内企业客户对外资银行也是赞誉有加。

    日前已经出现了一些大型国内企业转投外资银行的迹象。一家四川省级集团企业日前就将其下所有银行账户转到了外资银行。原因是这家外资行给该企业的授信条件非常优厚，贷款甚至无须抵押。

    由于外资银行大多实行全能银行的经营模式，与严格分业管理的中资银行相比，其全方位的服务易于满足客户多元化的需求，因而其在银团贷款、贸易融资、资金管理和衍生产品等公司业务方面的服务优势也在进一步显现。

    统计表明,目前外资银行已有12项基本业务，约100多个业务品种，其中新增的业务有QFII托管、网上银行、国债承销、企业现金管理、金融衍生产品、个人财富管理等。新增业务品种很多都能与企业客户相关。

　　中高财富人群

    由于过去国内对外资银行准入政策的限制,外资行主要从事外汇和大客户的业务。这使得外资行网点设置不多,同时也使其客户对象基本局限在高端客户群体。而现在政策的放开,虽然客观上扩大了业务和客户范围,实际上主要是增加了中端客户群体。这样瞄准中高端客户,几乎是他们必然的选择。

    根据FT(英国《金融时报》)中文网和益普索(中国)今年2月联合推出的中国商务人士理财需求调查报告,收入越高的客户越表示了对外资行的青睐程度,尤其是在理财市场。

    在这份有1786位商务人士回应的调查中,月收入在30000元以上的商务人士中,有36%的人表示会换到外资银行,而月收入在10000～20000元的商务人士33%表示会换到外资银行,20000～30000元月收入的商务人士中亦有29%考虑更换银行。近日一份“中国新中间阶层生活调查”理财专题调查结果也显示:77.8%的受访者表示会选择外资银行。

    “无论怎样,如果说以前外资银行所吸引的还限于‘持有大量外币的中国富人’，那么现在则应该扩大到‘中国富人’了。”渣打银行中国区总裁曾璇对媒体表示。

    《小康》在外资行的采访也印证了这种预测和分析。首批开业的四家外资银行中,除东亚银行还没有明确开户门槛外，汇丰、渣打、花旗都有明确的开户标准。外资银行一般将客户分为贵宾理财和非贵宾理财两类。

    汇丰非“卓越理财”开户的标准是月内日均总余额不低于10万元人民币,否则客户将被收取每月150元的账户管理费。渣打银行的“创智理财”和花旗银行的普通客户均定位在1万美元之上。如果达不到标准,同样要被收取账户管理费，渣打的收费标准是每季度150元人民币,花旗银行则是每月50元人民币。渣打银行还规定每笔定期存款的最低起存金额是17000元人民币。

    另外,对于非贵宾客户外资银行的收费也不菲,甚至非贵宾客户提取现金也是要收费的。如花旗银行对普通客户提现收取一笔相当于提现金额0.25%(最低40元人民币或等值外币)的手续费,贵宾理财客户则可以免费。

　　民营中小企业

    据专家介绍,中国的金融业与国外不同的地方在于,长期以来,中国内地的银行都在拼抢国有大企业客户资源,而中小企业竟然有八成以上难以获得金融服务和融资,“缺钱”一直是内地的民企老板们最为头疼的问题,也是中国的中小企业成长过程中遭遇的最大“烦恼”。

    而以前曾被视为高风险、低效率的中国内地中小企业融资市场现在却成了众多外资金融机构眼中的最后一块“金矿”。“花旗研究发现,未来中国经济的健康发展很大程度上取决于中国中小企业的发展状况。”在花旗银行商业银行部中国区总经理张之皓看来,中国经济的高速发展,其主要推手来自于中小企业的高速发展。而中小企业的高速发展,因之产生了对融资的巨大需求。

    随着中国银行业的全面放开,多家有实力的外资银行不约而同地将服务的重点放在了中国内地的中小企业身上。

    渣打银行的中小企业银行业务在近年来快速增长,每年增幅达到“高水平的双位数”。目前其中小企业银行业务比重已超渣打中国总业务的50%。渣打银行大约在一年半前推出的商业分期贷款,让中小企业只须呈上半年银行结单的情况下,可以借贷多达15万元的无抵押贷款。该银行最近也向客户承诺,只要它们今天提出贷款申请,在下一个工作日便可得到贷款。

    目前渣打银行已经在北京、上海、深圳、天津等地开始试点中小企业的“无抵押、无担保”产品,并将在全国范围内推广。为有针对性地做好对中小企业的服务,渣打银行在中国成立了专门的市场调研团队、产品开发团队、贸易交易顾问团队。“渣打银行可说是惟一如此大胆积极发放贷款给中小企业的银行。”渣打银行中小企业理财总经理李明德如是说。

    4月21日,由花旗集团与复旦大学管理学院联手推出的“复旦-花旗中小企业高层管理者高级研修班”正式启动。该课程为中国内地的中小企业高层管理者提供系统、全面的免费培训,在中国内地尚属首创。

    一些外资银行还为国内中小企业提供一系列的服务,包括信贷服务(贸易和流动资金贷款、商业房产融资、快捷贸易通),贸易服务(进口信用证开证、转让信用证、出口信用证议付等),环球现金管理(人民币、外币账户管理,传真、网络银行服务)等等。

　　金融人才

    “今年我们对人才的需求会增加。”渣打银行中国区总裁曾璟璇此前曾透露,今年内将把在华网点的数量从22个增加到40个。汇丰银行2007年在中国内地将新增30个营业网点，而花旗集团也有计划在年底前将其在华网点数量扩大一倍。东亚银行则计划在年底通过购并使在华营业网点增加到25个以上。

    虽然外资银行还未如人们此前预测的那样,在国内市场“抢夺散户”,但抢“人”的明争暗斗则已经拉开帷幕。东亚银行今年将新增500名员工;汇丰银行今年的员工招聘数将达到2000名;渣打银行透露,未来几年其员工人数将达到1600～2000人;花旗银行去年已经招员超过千人,今年的招聘人数将有增无减……难怪有猎头高呼,“金融人才争夺的高峰已经到来。”

    据普华永道发布的一份外资银行在中国内地发展情况的调查报告,受访的35家外资银行目前拥有6654名雇员，2008年将增长154%,达到 16910名;其中,只有一家银行认为到2008年雇员人数的增长率低于10%,七家银行预期至少有50%的增长，十三家银行预计至少将以两倍的速度增长。

    本土化则成为在华外资银行人力资源吸纳方面的一个方向。尤其在外资银行即将全面开展人民币业务之际,有着丰富客户资源、熟悉中国市场的中资银行业务人员成为各外资银行抢占的人才高地。

　　觊觎国内房贷业务

   普华永道发布的“外资银行在中国”调查报告预计，未来3年,外资银行最重要的三大零售新产品是信用卡、住房贷款和投资产品,而最重要的三大批售新产品包括债务资本市场、信贷衍生、结构性产品及风险管理产品。

    房贷由于其风险小、收益高,毫无疑问会成为一个重点。

    我国住房商业性贷款的不良贷款率只有不到0.5%,由于住房贷款的风险小、回报高,历来受到银行的青睐,尤其是对于外资银行,很可能会将房屋贷款业务作为其个人金融业务的突破口,汇丰银行更是抢先开展了固定利率贷款。而根据普华永道会计师事务所发布的《外资银行在中国的调查报告》显示,被调查的30多家外资银行中有近三分之一的外资银行表示,将在stock_sh601988>中国银行quote_sh601988>业全面开放后,向居民提供住房人民币贷款服务。

    日前落幕的第24届军博房展会就首次出现了东亚和渣打的身影,东亚推出了房产抵押贷款,渣打银行则提供商铺、写字楼及别墅等贷款服务。而在去年上半年借着一款固定利率房贷杀入国内住房按揭市场的汇丰银行也不甘示弱,称未来会在房贷业务上有所动作。由此看来,外资银行的新军入市将给国内住房按揭市场带来新的冲击。