交通部公路科学研究所

    一、中国汽车租赁业已迎来良好的发展机遇
    1、经济全球化进程的加快
    进入到21世纪后，信息技术革命浪潮推动世界经济的快速发展，经济全球化程度不断加深的趋势将会在很长一段时间内得以持续。这给我国经济带来新的发展机遇。特别是我国加入WTO之后，对外开放进入了一个新的发展阶段，在经济全球化背景下，我国将在投资政策、产业政策、科技政策、贸易政策等宏观方面发生一系列重大变革，投资环境将不断改善，市场环境也将向有利于企业运营方向转化，政策导向将更加明确，特别是对于现代服务业、重化工业、装备工业、汽车工业等领域的影响最为明显。
    2、中国汽车工业的崛起
    国际经验表明，人均收入水平与汽车普及率之间存在着显著的相关关系。汽车拥有率相对较低的国家在人均收入上升的过程中，汽车拥有率有加速上升的趋势。人均GDP达到1000美元, 轿车开始进入高收入家庭,千人拥有率小于10辆；人均GDP在1000~3000美元之间，轿车开始进入中等收入家庭，千人拥有率在50~200辆之间；人均GDP达到 3000~5000美元，千人拥有率高达200~500辆。人均GDP在3000美元到6000美元期间和6000美元到10000美元期间是汽车拥有率上升最快的两个时期。2003 年，我国人均GDP已达到1000美元，已经处于轿车进入家庭临界点边缘，但在一些发达地区或城市， 人均GDP已达到或超过3000美元以上，据统计数据显示，2003年人均GDP达3000美元的城市在我国已增至9个，覆盖人口达7000万人。其中，上海、苏州及广州、深圳更分别高达4000-5000美元以上，北京及浙江、江苏、广东等沿海省市地区也已超过3000美元，私人购车正在这些城市或地区扩延，特别是 2004年，人均GDP达到1269美元，增长率达到16.4%。经济的快速发展和居民收入水准的不断提高，使中国居民的消费结构不断升级，对各种高档消费品，如住房、汽车、信息产品、旅游、教育等方面的需求不断上升，特别是住房及轿车的消费热潮在更多的城市逐波掀起，形成从大中城市到中小城市再到城镇的波浪式消费发展态势。汽车消费方面需求的快速放大，促进了中国汽车工业的快速发展，以轿车为例，中国自1994年起至2003年期间，轿车销量的年均增长速度高达34.5%。目前，中国已一跃已成为全球第四大汽车市场。中国汽车工业已开始在全球市场中崛起。而汽车租赁业作为汽车消费市场的一个重要组成部分，历来是汽车制造商最为关注的一个重要促销渠道，随着中国汽车工业在全球汽车业内的迅速崛起，汽车租赁业也面临着全新的发展机遇。
    3、中国工业化、城市化的推进
    我国目前正处于工业化中期，新型工业化道路的确立，使我国在新阶段的发展有了新的增长动力，同时在我国城镇化已达到一定水平的基础上，具备了进一步加速城镇化的条件。
    经过近几年的发展，我国城镇体系建设已取得一定的成果，目前，长三角城市群、珠三角城市群、京津城市群、辽中南城市群、山东胶济沿线城市群、厦漳泉三角城市群、武汉城市群、郑州中原城市群、湘中南城市群、成渝城市带和关中城市带等已初见雏形，我国城镇化的比例已达到40%。进入了从40%到75%的城镇化发展的起飞阶段。在这个阶段，预计每年将有1000万到1500万人进入城市，城市面临着快速扩张的状态。
    城市化的发展，使城市人口快速集聚，对城市资源、环境、基础设施、城市管理提出了严峻的挑战，城镇化、机动化、市场化同时并存，给城市交通运输提出严峻的挑战。但同时也为城市发展带来了新的发展机遇，特别是人们休闲时间的增加，将会促进城市消费的持续增长，从而带动消费需求增长和消费结构升级，并成为中国内需稳定增长的最大动力。在住房、汽车、旅游、教育、文化等消费热点持续增长的带动下，我国房地产业、汽车业、电信与信息业、旅游业、金融服务业等行业将得以大力发展，汽车租赁业作为一个新的出行消费方式、新的融资服务形式、新的汽车营销方式等，也将随着工业化与城镇化的不断推进而迎来一个大的发展机遇。
    二、汽车租赁业在中国道路运输业的地位与现状
    1、汽车租赁具备的独特功能
    在现代社会经济中，汽车租赁跨越租赁业、交通运输行业、汽车业三个行业，因此，其在社会经济中的功能非常独特，它兼具交通运输业的道路运输功能与租赁业的租赁功能于一体，还是一个国家汽车产业链条中的一个重要环节，在汽车服务贸易中占据着重要的地位。其具备的功能主要有客、货运输的服务功能、融资功能、渠道功能、资源配置功能。
    汽车租赁公司作为一个租赁交易平台，可以使汽车设备需求企业通过租赁方式吸收各方资本形成最终的汽车设备投资，从另外一个角度讲，实际是在全社会进行了资本资源的自动配置，特别是融资租赁还可为投资人提供新的投资领域和手段，投资人通过投资于租赁基金、购买租赁证券等方式，在不参与租赁经营条件下进入融资租赁市场，同时获得融资租赁和金融创新所带来的回报。由于资本资源的配置效应，同时带来的是对其他资源如生产资料资源、人力资源等资源的潜在配置作用。
    2、汽车租赁目前在道路运输业中的地位与现状
    目前，汽车租赁行业在我国的道路运输行业中还处于一种边缘状态与补充的地位，由于种种原因，汽车租赁业的融资功能、渠道功能、资源配置功能都还远未发挥出来。特别是长期以来，在我国各省市道路运输业中，一直都是将汽车租赁与出租车作为同一类型行业进行捆绑定位的，如在北京，尽管汽车租赁行业的发展及行业管理等方面一直走在全国的前列，但北京在租赁汽车总量方面一直采取控制政策，而在上海，对汽车租赁车辆采取更加严格的控制政策，不但车辆指标进行控制，租赁车辆同时还设置有专门的车牌号序列，等等。在汽车租赁的行业管理中，大部分省市对租赁车辆的发展都限定在与出租车相似的“总量控制”的框架下。这在一定程度上忽视了汽车租赁业的基本属性与独特功能，而且在一定程度上也影响着汽车租赁市场的正常发育，特别是在外资逐步进入的形势下，这样的行业定位如果不进行调整，将会影响到我国汽车租赁业的健康发展。
    三、汽车租赁在我国道路运输业中的发展与未来
    1、发达国家的经验借鉴
    目前，汽车租赁市场已迅速扩展到全球各个地区及国家，发展较好的国家以美国、日本、德国、韩国等国家为主。这些国家显著的特点是汽车工业比较发达，汽车租赁已发展成为其租赁业中最具特色与规模的集融资性租赁与经营性租赁于一体的一个分支体系，在促进各国汽车工业的发展方面以及促进道路运输业的发展方面担当了非常重要的角色。美国以较高的汽车租赁业务收入（约占全球50%的市场份额）领导着全球的汽车租赁市场，美国汽车租赁业2002年收入为350亿美元，大约占设备租赁业总收入的三分之一。其中小汽车租赁占61%，货车租赁占39%。在小汽车租赁中，短期租赁占89%，长期租赁占11%。行业的集中度比较高，前20家大公司拥有租赁站点5871个，占美国汽车租赁站点的48.7%，而收入份额占总数的74.7%；而澳大利亚的车辆租赁明显是最大的经营性租赁领域，在每年超过30亿的经营性租赁额规模中占到52%，其中的85%又与批量车租有关；欧洲的汽车租赁市场份额排在第二位，其中德国为欧洲最大的汽车租赁市场；韩国2003年的租赁总额是30184亿，其中运输搬运设备为14237亿，基本以汽车租赁为主。
    2、我国道路运输业对汽车租赁的需求特点
    随着我国社会经济的快速发展和经济结构战略性调整，道路运输需求量将进一步增长，人们对运输模式的选择发生了很大的变化，方便、快捷、舒适、安全、自主等价值取向明显趋强。客运方面，休闲性交通出行和假日旅游交通需求比例进一步提高。货运方面，批量多、数量小、价值高、随机性强、分散度高的货运需求进一步增加。道路运输全行业提高集约化、规模化经营水平和组织化程度，通过市场机制实现资源的优化配置，充分发挥道路运输的经营优势，切实提高竞争能力和运输效率，实现产业结构的优化和产品结构的升级，提升企业运营效率与效益等方面的需求日趋迫切。
    另外，随着石油能源的日趋紧张及环境的承受能力负担过重，特别是在大城市中，道路资源与汽车保有量之间增长速度的矛盾，也使得改善城市交通中的各类车辆的协调比例关系，有效降低全社会的车辆保有量，从而降低能源的消耗总量及对环境的排放污染方面的需求也越来越强。
    目前，城市公交业、城际快运、物流业在我国具有良好的发展前景，由于运输工具在这些行业中的资产中属于核心资产，对车辆有着大量的和持续的需求，但由于各方面的原因，从事这些客货业运输的企业融资渠道单一，车辆更新的后续资金存在不同程度的缺口，并且随着时间的推移，这种更新需求和资金缺口的矛盾日益显现。解决车辆更新与增添问题，目前已成为道路运输行业发展的关键。为此，道路运输企业融资需求也越来越大。
    针对以上道路运输业的种种需求，作为道路运输行业的辅助服务子行业，汽车租赁业的各项功能如果能够得到有效发挥，不但以有效满足这些需求，而且对道路运输业的发展具有很好的促进作用。
    3、汽车租赁在道路运输业中的发展与未来
    目前，汽车租赁业在我国属于发展的初级阶段，在整个国民经济发展中的定位还处于不明确的状态，这使汽车租赁业的种种独特功能还未能够发挥出来，因此，其对我国国民经济的发展，以及汽车产业、道路运输业、旅游业、金融业等相关行业的发展与产业结构升级还未能够真正起到应有的推动作用，从全国汽车租赁业的发展状况来看，特别是在道路运输业中的地位与作用，还有很大的发展空间。
    由于汽车最根本的属性是“交通工具”，汽车租赁业最终的服务对象主要是交通运输业与旅游业，而这两个行业最本质的需求是一样的，就是解决出行的交通工具。为此，结合汽车租赁所具备的种种独特功能，我们可将汽车租赁业定位于为道路运输体系提供“车辆资产管理服务”的服务平台。通过这个平台，可提供包括车辆的购置、出租、维护与保养、维修、车辆救援、车辆保险、车队管理等全方位的服务内容。通过这个平台，以规模化的优势可形成规模采购、为企业融资、销售二手车等服务。具体而言，汽车租赁业对道路运输行业的促进作用主要表现在以下三个方面：一是可以在整个道路运输体系中有效配置运力资源以提高道路运输体系的资源利用效率与运输效率；二是可以为道路运输体系中的其它子系统如客运、货运、旅游运输等提供车辆资产管理服务支持。三是对道路运输体系的服务对象提供车辆资产管理服务支持。
    首先，汽车租赁可通过专业化的服务使道路运输行业实现资源的有效整合。汽车租赁方式可以高效率地解决客、货运输企业的购车融资问题及其车辆的集中采购、专业管理问题，促使客、货运输企业的运输成本降低并提高运输效率与经济效益。同时具备对道路货物运力资源进行有效配置的独特作用。不但能够提高对社会闲散运力资源的利用率，同时还可促进货物运输的专业化程度，在合理计划调度的前提下，可降低车辆空驶率，提高车辆的里程利用率和设备利用率，从而可以从全社会角度大量节约运力投资，降低货运成本，提高整个道路运输体系的经济效益，优化资源配置，对促进道路货运行业集中度的提高与规模化发展具有显著成效，同时在总量节约能源与减少环境污染方面意义重大。由于其具备规模化与集约化的特点，同时使城市整个道路交通运输结构得以完善和升级。
    其次，通过租赁企业创建的平台，汽车租赁对客车营运企业、货物运输企业、物流企业形成有效的服务与支持，如融资服务、车辆资产管理支持、集中采购服务、车辆信息和交换服务、汽车维修与保养、救援、销售二手车等，不但可以解决客货运输企业的购车融资难题，还可降低运输企业的运营成本，更可以使企业将车队管理的内容转出去，能够更加集中精力发挥企业根本的竞争优势，在市场竞争中不断增强自己的核心竞争力。如果从更大的范围来看，一个有效的车辆资产管理平台，可以在全社会范围内配置资金资源、人力资源、车辆资源等，并向相关需求企业提供多元化的服务，为加盟的公司提供全国销售和市场营销支持并满足全国各地客户的运输管理需要，可以使运输企业快速在全国范围内展开业务，使客货运输企业的运力资源利用率、里程利用率及实载率得以提高，同时还可解决企业为扩大经营规模而存在的购车融资难题，以及运力资源退出运营市场的难题等。
    第三，营运性汽车的租赁必定会在适当的时机诞生与发展。特别是营运性货运车辆需要在我国鼓励发展。
    在汽车租赁业发达国家，商用租车（即营运性租车）非常普遍，并在汽车租赁市场占据一定的份额，如美国汽车租赁业2002年年收入为350亿美元，其中小汽车租赁占61%，货车租赁占39%。目前，美国所有商用货车中21.5%是租赁的；而使用不足五年的相对较新的商用货车中有37.5%是租赁的，所有租赁的货车中68.4%是使用不到五年的货车。美国货车租赁协会拥有650家货车租赁公司，100家供应商，构成了全方位货车租赁行业。美国货车租赁协会的货车租赁业务中85%是商业性的业务包括了一系列的增值服务。欧洲租赁公司协会联合会2003年的统计资料显示，汽车租赁占设备租赁的份额平均为53%，其中货车占18%，小汽车占35%。汽车份额最高的是斯洛伐克，占77%，其中货车占31%， 小汽车占46%；其次是瑞士，占75%，其中小汽车占65%，货车份额占10%。第三位是波兰，汽车租赁份额占72%，其中货车占65%，小汽车占7%。小汽车份额最高的是瑞士；货车份额最高的是波兰。货车份额高于小汽车份额的还有挪威：货车份额占32%，小汽车占19%；丹麦货车份额占31%，小汽车份额占24%；荷兰货车份额占27%，小汽车份额占10%。
    目前，在我国，几个重要的趋势正在催生货运汽车租赁行业的诞生与发展。首先是货运行业结构升级的迫切需求。由于我国货运行业多年来一直处于激烈的市场竞争状态，行业组织结构小、散、乱的情况严重，集约化、规模化水平较低，企业平均拥有货运车辆仅为1.65辆，与目前市场需求的规模化、集约化的运输方式不协调，整个行业结构迫切需要进行调整；其次，由于我国自用车辆运输的情况相当普遍，运输行业货运组织化程度与水平较低，从而造成道路运输行业车辆的空驶率高利用效率低的普遍状况，随着竞争的加剧，为降低成本，越来越多的企事业单位愿意放弃自己拥有车队，而采用租车的做法，为此，第三方物流的社会需求不断增长，这为汽车货车租赁带来了良好的发展机遇；第三，汽车行业的技术创新及一些大型载重货运汽车的维修维护技术人员短缺，也是促动货车租赁行业诞生的一个重要影响因素；第四，我国服务贸易领域对外开放后，外资不断进入到我国的道路运输市场，这给整个行业不但带来新的运输技术、新的管理理念等，同时也给我国道路运输行业带来了新的挑战，促进行业在运输结构调整、运输组织方式等方面产生一系列变革。上述几个方面的因素使得货车租赁公司将应需而生，并由于货车租赁公司具备提供全方位服务的综合能力，包括全面服务租赁、合同维修、一应俱全的合同车厢和后勤服务，租赁车队同时具备其他一些让承租人欢迎的如租赁车队的更新速度较快，可以保证租赁车队永远不会远远落后于车辆的技术曲线，租赁车队比私人拥有的车队不但年轻，而且始终是维修得很好的等特点，所以，对于承租人来说，租赁不仅是最便宜的选择，而且也是最安全的选择。特别是我国汽车融资租赁政策的不断调整也给许多大型汽车运输企业的规模化之路带来希望，可以预见，货车租赁在市场环境逐步向好的情况下，短时间内很快就会有一个全新的发展局面。
    我国汽车租赁行业发展的政策建议
    1、研究并出台促进发展的投资、税收政策
    汽车租赁在发达国家能得到迅速发展，主要是靠国家出台一些优惠的投资、税收等政策来支持的。这主要是由于租赁公司的资金来源成本比银行高，为了促进投资，使这种经济杠杆能发挥作用，一般都在税收上给予优惠政策以平衡过高的资金成本。对于汽车租赁行业来说，所谓的优惠实际上是延迟纳税，一旦租赁支持的企业发展起来，其增加的税源要远大于优惠税收部分。这个经验已被发达国家普遍应用，只是工业化进程到达一定程度后，租赁公司业务以服务（资产管理、财务安排）为主，而不是融资时，才逐步取消税收优惠。
    现阶段，我国急需加强引导理论界、高等学府、社会科研等机构对汽车租赁行业的政策研究工作，有针对性地出台促进汽车租赁业发展的鼓励投资政策，特别是对税收、会计制度、折旧等方面的政策进行调整和完善，如出台投资汽车租赁的减税政策、租赁资产加速折旧政策等，以吸引社会各方资本向汽车租赁行业聚集，特别需要和国家投融资体制改革的大政策相结合，吸引金融业的资本与汽车租赁行业的业务进行嫁接，以解决汽车租赁行业发展的资金制约问题，以市场为目标，以整合为导向，整合社会上相关行业资源，如商品流通行业的渠道资源、道路运输行业的车辆资源、金融行业的资本资源、旅游行业的客户资源等，创造这些资源嫁接的政策环境与市场环境，鼓励企业以汽车租赁为核心的运营模式创新，促进各相关行业协作发展，以促进整个行业的快速发展。
    2、研究制定统一规范的管理政策
    目前，我国只允许部分非银行金融机构租赁公司和中外合资租赁公司经营融资租赁业务，其他的企业则在政策上给予种种限制。这主要是由于在汽车金融业务范围、经营监管等方面，中国与国外经济发达国家还存在一定的距离，这是从中国目前汽车消费信贷市场经营环境不完善、业务风险控制能力和金融监管经验不足的现实出发而做出的慎重选择。因此，我国目前能够开展汽车租赁业务（包括融资租赁业务与经营性租赁业务）的企业主要有三种类型，但这三种类型的企业却处于不同的资质管理框架下，这已在前面的章节有所介绍。随着WTO后过渡期的结束，汽车租赁业务将会对外资全面放开，同时，随着个人征信系统、担保法律法规及车辆抵押登记等配套制度的建立和完善，中国汽车消费信贷市场经营环境将逐步得以改观，届时，目前还被限制在门外的汽车金融公司也可以开展汽车融资租赁业务了，汽车租赁行业的竞争将逐步进入激烈的状态。为了使各类型企业能够在同样的条件下展开市场竞争，需要对汽车租赁行业研究制定统一规范的管理政策，以规范市场竞争环境，促进汽车租赁行业有序发展。
    3、加紧进行将租赁应用到货运行业的政策研究
    结合物权法建立保障所有权人对租赁物件的法律所有权的备案登记制度及合法证明体系，是开展汽车融资租赁业务的关键。以此为前提，加紧进行将租赁应用到货运行业的政策研究，尽快出台相关政策并引导企业逐步开展货运车辆租赁业务，这将有效改善我国目前货运行业的现状，逐步提升道路运输业的资源整合效应与运输效益，以促进道路运输业的快速发展。